IA y automatización para asesorías y gestorías
En una asesoría gran parte del trabajo es mover documentos: pedir facturas a los clientes, leerlas, introducirlas, cuadrarlas y recordar plazos. Es trabajo necesario, pero poco diferencial, y crece con cada cliente nuevo.
Automatizamos esa parte para que tu equipo dedique su tiempo al asesoramiento, que es lo que el cliente paga y valora.
Problemas habituales en asesorías fiscales, laborales y contables
- •Perseguir clientes para que envíen la documentación a tiempo.
- •Introducción manual de facturas y apuntes.
- •Consultas repetidas de clientes sobre plazos y trámites.
- •Picos de trabajo en cada cierre trimestral y anual.
Qué podemos hacer por tu negocio
Entrada automática de facturas
Lectura de facturas con OCR, validación de datos y registro en tu programa contable, con revisión humana de las excepciones.
Más sobre Automatización de Procesos (RPA)Recordatorios de documentación
Avisos automáticos a clientes con lo que falta y los plazos, sin que nadie tenga que llamar uno a uno.
Más sobre Automatización de Procesos (RPA)Asistente para dudas frecuentes
Atiende preguntas habituales de clientes sobre plazos y documentación, y avisa al equipo cuando hace falta una persona.
Más sobre Asistentes Virtuales 24/7Portal de cliente a medida
Una aplicación donde el cliente sube documentos y consulta su estado, adaptada a cómo trabaja tu despacho.
Más sobre Desarrollo de Apps a MedidaTrabajo real en el sector
Hemos desarrollado NextMind Manager, un sistema de gestión para autónomos y pymes con facturación de ciclo completo, IVA e IRPF y preparado para Verifactu. Conocemos de primera mano los requisitos fiscales que debe cumplir el software de facturación. Ver proyectos
Cómo trabajamos
Empezamos con un diagnóstico gratuito de 30 minutos: miramos cómo trabajas hoy, medimos lo que consume más tiempo y te proponemos un primer paso concreto, sin permanencia. Estamos en la Comunidad de Madrid y trabajamos en remoto con negocios de toda España. Todo cumple el RGPD y tus datos no se usan para entrenar modelos de IA.
Preguntas frecuentes
¿La automatización sustituye al criterio del asesor?+
No. Automatiza la parte mecánica (lectura, introducción, avisos). El criterio fiscal y contable sigue siendo del profesional, que revisa las excepciones.
¿Qué hay que tener en cuenta con los datos de los clientes?+
Son datos personales y económicos, así que se necesita contrato de encargado de tratamiento con los proveedores, accesos controlados y trazabilidad. Lo definimos al inicio del proyecto.
¿Por dónde empezamos?+
Por el proceso que más horas consume, normalmente la entrada de facturas. Se mide cuánto tiempo lleva hoy y se automatiza solo eso. Tienes una guía en nuestro artículo sobre cómo automatizar facturas.
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